Alors que 3DO et Atari avec leur Jaguar introduisait des consoles de jeux 32 bits ou plus, capables d'afficher des jeux en réelles 3D texturée, Sega décida lui aussi de proposer sa solution 32 bits sous la forme d'une greffe pour les Megadrive, la 32-X. La 32-X est architecturée autour de deux processeurs RISC d'Hitachi, des SH-2 à 23 MHz, que l'on retrouvera plus tard dans la Saturn.
La 32-X fonctionne elle aussi à base de cartouches et s'enfiche dans le port cartouche de la Megadrive. Elle peut afficher près de 50.000 polygones texturés ou non à la seconde, ce qui est certes faible à la vue des performances des machines d'aujourd'hui, mais suffisant à l'époque pour adapter un titre phare et innovant de Sega Arcade : Virtua Racing ! En termes de capacités 3D, on peux même avancer que la 32-X était supérieure aux 3DO et Atari Jaguar.
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